A história de Arnaud Dubois, depois de uma disputa com seu pai, ele decide deixar o ninho acolhedor de Vésinet. Ele então cruza o caminho de Mustafa, que apresenta sua irmã Sabrina pela qual Arnaud imediatamente se apaixona. Mas ele percebe muito rapidamente que a única maneira de seduzi-la é fazê-la acreditar que ele tem origens árabes como ela e que ele se chama - Mohamed.