O mestre de Kung-Fu, Jin Tianyun, decide pôr fim à carreira de um trio de mestres malfeitores conhecidos como "Os Três Diabos", que estão aterrorizando a região. Porém ele é emboscado pelos malfeitores e mesmo gravemente ferido consegue escapar e pedir abrigo a um jovem estudante das Artes Marciais, Gao Jian. Em troca do abrigo em segredo, enquanto se recupera, Jin ensina a Gao técnicas avançadas de Kung-Fu. Agora é só uma questão de tempo para que "Os Três Diabos" encontrem o esconderijo de Jin.