Escócia, 1865: um velho fazendeiro e seu pequeno Skye terrier vão a Edimburgo. O fazendeiro, doente, morre e o cão permanece fiel a ele, recusa-se a ser adotado por um novo dono, passa a viver nos arredores do cemitério e a dormir sobre o túmulo de seu dono todas as noites, desrespeitando a proibição da presença de cachorros imposta pelo coveiro. Quando Bobby é apanhado por não ter licença os moradores da vizinhança do cemitério que se afeiçoaram ao fiel cão intervêm pelo destino do pequeno companheiro.