Os exércitos do imperador desenvolveram uma nova arma: uma lâmina arremessada que pode remover a cabeça de alguém a longa distância. Quando o paranoico imperador começa a decapitar qualquer um que ele teme que possa ser uma ameaça, seu guarda Ma Teng fica desiludido com os excessos de seu mestre. Ele deixa seu posto e leva uma vida tranquila, cultivando e criando uma família. Eventualmente, porém, seu passado o alcança, e ele deve encontrar uma maneira de lutar contra a guilhotina voadora se quiser salvar sua cabeça.