Paul Pennyfeather é um estudante de Oxford que é expulso da universidade quando se recusa a colaborar com um grupo de colegas bêbados. Em busca de um rumo na vida, Paul resolve procurar um emprego e arruma em uma escola de meninos dirigida pelo Dr. Fagan. Mas ele não é o único esquisito entre os novos colegas de trabalho de Paul: o sr. Prendergast é um ex-sacerdote; o Capitão Grimes é um perneta que está de olho na filha de Fagan, Flossie; e Soloman Philbrick é um criminoso disfarçado. Quando conhece uma rica patrona da escola, Margot Beste-Chetwynde, o jovem é contratado como tutor de seu filho. Uma viagem, antes do casamento entre os dois, é decisiva para o destino do casal.