Tim Kearney tem a chance de sair da prisão se passando por Bobby Z, o maior traficante da Califórnia, numa arriscada missão imposta pelo delegado de polícia Tad Gruzsa. Mas quando ele percebe que todo mundo o quer morto, já é tarde demais. E ele terá que se livrar de qualquer um que ousar cruzar o seu caminho.