Lenny, tem 14 anos de idade e está descobrindo o sexo. Ele quer ver alguém transando, mesmo que seja sua mãe, uma viúva que acaba de casar novamente. Para acalmar seus ânimos e mudar de ares, Lenny vai passar férias na casa de uma tia, casada com um autêntico italiano carcamano. Com um garoto e duas meninas, Lenny funda um clubinho do sexo, onde são discutidas as suas raras experiências. Numa onda de calor enorme, Lenny se apaixona por Hedy, uma bela enfermeira solteira. Obcecado, ele sobe em árvores munido de seu binóculo, tudo para flagrar a garota em companhia de seu namorado.