Miles Pope descobre que o cara mais legal da cidade, Leland Carver, é na verdade um criminoso procurado que está assumindo uma nova identidade após a cirurgia plástica. Ajudado por seu amigo Duane, que é um maquiador de cinema, Miles se transforma em um homem branco para que ele possa escapar de um assassino de aluguel enviado por Carver. Entretanto, Miles se livra dele e assume o papel como o assassino de aluguel, em uma tentativa de conseguir expor Carver ao FBI.