Desde um passado remoto, o povo simples e festivo da pequena cidade polonesa de Malava, localizada próximo à fronteira com a Rússia imperial, sobreviveu com o roubo, comércio e contrabando de cavalos. A vida muda abruptamente quando uma força russa, comandada pelo Capitão Stoloff, ocupa a cidade em nome do Czar e requisita todos os cavalos para serem usados na guerra contra o Japão.