Os Trapalhões trabalham como mecânicos em um autódromo. Jegue (Aragão) também faz pesquisas em laboratório, para desenvolver um combustível mais eficiente. Destas misturas, ele obtém uma poção que o transforma em um homem monstruoso, com uma força descomunal e, graças a este artifício, vence os golpes baixos de um concorrente nas pistas de corrida. Afinal, ele inventa um combustível que substitui o petróleo e recebe ofertas de governos estrangeiros, mas não as aceita, e escolhe manter a fórmula no Brasil. Contrariados, árabes tentam roubar a fórmula e sequestram Ritinha, a namorada de Jegue.