O ladrão Karim corajosamente lidera um assalto numa festa celebrada do Sultão de Bagdá em homenagem à visita do Príncipe Osman ,fazendo-se passar pelo próprio príncipe. Fugindo, ele se esconde no quarto da filha do sultão, a Princesa Amina, por quem se apaixona à primeira vista. Mas o verdadeiro Osman está chegando à cidade para pedir a mão da princesa em casamento, e quando ela o rejeita, o maléfico Vizir real oferece ao verdadeiro príncipe uma poção que fará a princesa apaixonar-se por ele. Mas a paixão da princesa por Karim é verdadeira e o efeito da poção não será suficiente.