Durante o reinado de Henrique IV, o jovem Myles e sua irmã Meg foram criados como camponeses, sem qualquer conhecimento de quem seu pai realmente era. Um dia eles viajam para o castelo Macworth, onde Myles se apaixona pela filha do Lorde Mackworth, Anne, faz amigos e inimigos e aprende a ser um cavaleiro. Tudo isso para que, através do planejamento de Mackworth e seu amigo, o príncipe Hal, Myles possa recuperar seu direito de primogenitura usurpado pelo maligno Albon e ostentar o Escudo Negro de Falworth.