Zachary Wells é um cineasta fracassado. Ele é convencido por seu melhor amigo a participar do júri de um festival de cinema estudantil. Antes de começar a avaliar, ele se envolve intimamente com um jovem aspirante a diretor que conhece num bar gay. No dia seguinte, o mesmo aluno se apresenta na competição como Danny Reyes, nome que Zach usava quando era mais novo. O filme de Danny, chamado “Judas Kiss”, foi para a grande final da competição. Zach já tinha vencido o mesmo festival anos antes com um longa parecido. O diretor veterano ouve o conselho de um misterioso homem que surge em seu caminho e passa a acreditar que pode mudar sua própria vida através de Danny.