Poinsettia é uma velha dona de casa que vive sozinha com seu amante imaginário: o compositor do século 19 Giacomo Puccini. Revoltada com um mundo que ridiculariza esse amor e seus planos de casamento com Puccini, ela se muda para Los Angeles em busca de um novo cenário. Ao alugar um quarto na pensão da Sra. Muldroone, Poinsettia encontra outro recém-chegado inquilino: Fish, um velho expatriado da Jamaica que passou boa parte de sua vida adulta em uma instituição mental em Nova York. Apesar de ambos considerarem o outro como um lunático, Poinsettia e Fish passam por todos os inconvenientes imagináveis e avançam, de modo decidido, em direção ao amor.