Velvet Brown conhece um órfão, Mi Taylor, quando ele passava pelo local e o convida para jantar com sua família: sua mãe Araminty Brown, seu pai Herbert e seus irmãos, Malvolia, Edwina e Donald. Logo Herbert Brown arruma um emprego para Mi. Quando Velvet ganha um cavalo numa rifa, decide chamá-lo de Pie e persuade Mi a ajudá-la a treiná-lo para a principal corrida de obstáculos de cavalos do país.