No Japão tradicional, na ilha de Kyushu, três homens aprendem caratê sob os olhos atentos do sensei Shibahara, um mestre das artes marciais que ensina: "nunca ataque usando o caratê como arma". E diz mais: "nunca use os pés para atacar". Mas quando a polícia militar chega para expulsar os homens da ilha, os três alunos têm que entrar em ação. Agora cada um terá um ponto de vista de como usar as técnicas do caratê.