Com seu jeito meigo, Xuxu é um imigrante que chega à França em busca de uma vida melhor. Ele finge ser um refugiado político chileno e consegue apoio de um padre nada conservador chamado Leon. O assistente do religioso é o irmão Jean, um ex-ladrão e ex-drogado em recuperação, que costuma ter visões místicas. Xuxu encontra um emprego decente, como recepcionista, faxineiro e cozinheiro de uma psiquiatra, a dra. Nicole Milovavich. Com o tempo, ele convence a médica a deixá-lo passar o dia vestido de mulher. À noite, novamente travestido, Xuxu trabalha como garçonete e cantora, dublando diversas músicas numa boate. É neste lugar que ele conhecerá seu príncipe encantado, Stanislas.