1964, recém libertado da prisão onde cumpriu pena por tentativa de estupro, Heinz, um jovem com problemas psiquiátricos e estuprador impiedoso, retorna para seu bairro no Bronx. Linda, é a jovem alvo de sua obsessão. Em seu desespero e em busca de proteção, ela procura Harry, seu ex-namorado e responsável pela enorme cicatriz que Heinz tem na cabeça, mas Linda apenas descobre que ele, outrora um sujeito durão, agora havia se transformou em um pacifista e ativista político.