David, americano que trabalha como fotógrafo em Los Angeles, parte com sua namorada russa, Katia, para uma sessão de fotos no deserto californiano. Os dois se estabelecem em um hotel vagabundo na pequena cidade de Twentynine Palms e passam os dias percorrendo estradas da região com seu 4x4, perdendo-se em meio ao ambiente selvagem e deixando para trás suas rotinas. Apaixonados, porém sem muito a dizer um ao outro, abraçam o risco de experiências físicas intensas, sejam de amor ou de ódio, sem saber que o perigo não está apenas entre eles.