Depois de realizar uma perigosa manobra ousada em um show aéreo, o piloto da Força Aérea Sul-Coreana Tae-hun é expulso da equipe de elite das Águias Negras e transferido para uma unidade de combate onde imediatamente entra em conflito com o piloto ás Cheol-hu. Fica amigo dos outros pilotos da unidade e se apaixona pela bela Se-young, que cuida da manutenção. Quando um lutador norte-coreano do MIG ameaça, o grupo se envolve em uma emocionante luta de cães, que deixa um camarada morto e outro desaparecido. Cheol-hui e Tae-hun unem forças para resgatar seu amigo desaparecido e evitar uma guerra catastrófica.