O renomado cirurgião plástico Dr. Frank Flamand é atacado com ácido por uma cliente insatisfeita com o resultado de uma malsucedida operação. O ácido, porém, atinge o rosto de Ingrid, irmã de Frank, deixando-a totalmente deformada. Com a ajuda de sua amante Nathalie e de seu esquisitíssimo criado Gordon, Dr. Frank sequestra mulheres para recuperar a beleza da irmã. Uma das sequestradas é a modelo Barbara Hallen, filha de um milionário que contrata o detetive Sam Morgan para encontrá-la. Enquanto isso o Dr. Frank vai desenvolvendo seus experimentos macabros com a ajuda do médico nazista Dr. Karl Heinz Moser.