Harrison MacWhite passa por uma hostil audiência com os conservadores do senado americano e termina nomeado como embaixador da fictícia nação do Sarkão, um país que caminha em uma tênue linha entre a guerra civil e uma tensa paz. Apesar de sua sabedoria, uma vez lá, MacWhite só consegue enxergar o conflito entre os EUA e o Comunismo, e não consegue aceitar que se use o "antiamericanismo" para estimular autodeterminação e o sentimento nacionalista nas pessoas. Tomado por uma raiva despropositada, ele corta relações com seu amigo Deong, líder oposicionista local, e descata todos os conselhos de sues aliados, forçando suas vontades contra a população local.