Eli Smith é um prodígio do piano que tem como mãe Penny, simpática e amorosa, porém viciada em drogas. No dia de seu teste para um prestigioso programa de música, sua mãe decide entrar em uma clínica de reabilitação. Porém, um erro força os dois a procurar um parceiro inimaginável: Sprinkles, o traficante que vendia drogas a Penny.