A pedido do rei de Portugal, D. Sebastião de Souza e Sofia, sua esposa, retornam a Pindorama, cidade que ajudou a fundar e que significa "região das árvores altas" na língua nativa. A jovem colônia é habitada por índios, negros, clérigos, mestiços e membros da corte. D. Sebastião e Sofia são recebidos com um banquete pelo Governador e por D. Diogo, um rico mineiro. trabalhadores vão revelando suas particularidades.