Balam é o filho do governante dos maias. Quando o seu pai é morto numa batalha, Balam torna-se o sucessor dessa dinastia. Ele lidera os seus seguidores, navegando para uma região costeira no Golfo do México de maneira a escapar de Hunac Kell e os seus comandados. Após uma longa travessia, eles chegam à terra firme sãos e salvos. Entretanto, o novo lar dos maias já é a província de uma tribo inimiga, governada por Águia Negra, que acaba por atacar sozinho Balam mas acaba por ser feito prisioneiro para ser oferecido em sacrifício. Uma jovem mulher, Ixchel , que chegou com os maias, ajuda a tratar dos ferimentos de Águia Negra, que está mais forte.