O exército americano quer mover a população indígena livre do Texas para as reservas da Flórida. Ed Bannon, que há pouco tempo se livrou com louvor de uma emboscada Apache em Fort Clark, é o responsável demitido por ter métodos contra-producentes com as novas políticas. A situação está caminhando com certo controle, até a chegada de Toriano, filho do cacique apache, que voltou de um período de estudos na cidade. Toriano e Bannon já se conheceram no passado, e entre eles há uma situação mal-resolvida que levará a desconfianças e conflitos entre todos os envolvidos na questão indígena.