O filme se foca em Henry Kesdi, um compositor de música clássica polonês, considerado o maior gênio de sua geração, que, após a 2ª Guerra, se refugiou em Copenhague e se recusou a continuar seu trabalho, e um jovem músico de Cracóvia. Este jovem têm tido recorrentes sonhos, onde ouve rápidas e repetidas melodias que não consegue identificar, mas sente que elas pertencem à uma obra inacabada de Kesdi, e decide ir até a Dinamarca tentar convencer o velho artista a compor novamente.