Um bêbado encrenqueiro com um passado obscuro é expulso pela polícia de Hong Kong após uma briga de bar. Ele é enviado para Macau no Tsan Fa, uma balsa de propriedade de Capitão Hart. Os documentos de Conrad estão com problemas e Macau recusa-lhe a entrada. Incapaz de ir a terra, Conrad é um passageiro permanente na balsa com Hart, que o detesta.