O pequeno Tony e sua família se mudaram dos EUA para uma pequena cidade da Escócia. Na nova escola enfrenta a hostilidade dos "colegas" e em casa sonha todas as noites com um clã secreto de vampiros, o que o leva a estudar sobre tais criaturas. Certa noite, enquanto seus pais estavam fora, ele recebe a visita de um morcego no seu quarto que se transforma em um garotinho de 9 anos também, Rudolph. Os dois se tornam amigos e Rudolph conta sobre uma lenda: quando um certo cometa passa pela Lua, os vampiros podem voltar a ser humanos, desde que tenham em mãos um certo amuleto.