Padre Amaro acaba de sair do seminário e chega a Lisboa para substituir um padre numa paróquia de um bairro pobre. É apadrinhado pelo seu antigo professor, Cônego Dias, homem conservador que dirige uma rica paróquia vizinha e lhe arranja estadia na casa da devota Joaneira. Lá, Amaro conhece a filha da Sra. Joaneira, Amélia, que provocará ao padre sentimentos nunca antes experimentados.