Três escolas de artes marciais estão em uma grande disputa para eleger quem é a melhor dentre elas. Uma delas, semeando discórdia e traição entre seus participantes, tenta desacreditar as outras duas provocando o caos para o mestre Huang (Guk Fung). Enquanto isso, seu filho Wong Fei-Hung (Gordon Liu) e seu amigo Ynlin (Robert Mak Tak-Law) passam o tempo tentando, sem conseguir nenhum sucesso, se passar por mestres do Kung-Fu. Até mesmo após serem humilhados por um verdadeiro instrutor das artes marciais, os dois não desistem e continuam tentando.