Nos anos 70, um homem desmemoriado vaga pelas ruas de Porto Alegre. Com o bolso cheio de dinheiro (que não se lembra de onde veio), envolve-se com duas aves noturnas: o Mestre, de elegância rebuscada de ator e roupas de fino corte, e o Corcunda, um ser asqueroso e socialmente revoltado, que o levam para um passeio pelo lado sujo da noite, visitando um bar de beira de cais, um velório, um hospital, um puteiro de luxo e um cabaré de quinta categoria. Durante o passeio, ele é interrogado pelas aves noturnas quanto à possibilidade de envolvimento num crime passional ocorrido horas antes.