Antonio, um frentista, e Terezinha, uma vendedora de caranguejos, vivem uma vida simples e conservadora numa cidade litorânea no interior do Rio de Janeiro. Um dia, Clarisse, uma mulher rica da cidade grande chega na localidade deles. Conhecendo Antonio, pouco a pouco Clarisse vai se interessado pelo homem pobre e rude. O relacionamento que começa a surgir entre os dois não abala Terezinha, que vê isso como a grande chance de deixar a aldeia e realizar seus planos de ascensão social. Para isso, ela estimula as reuniões, o que sugere que ele a engravide para gerar um filho mulato.