Coisas muito estranhas e aparentemente sem explicação, começam a tomar conta da vida de Frances Mccausland (14 anos), relógios adiantados, cachorros no telhado, chuva de ovos, a água da piscina da escola vira gelatina, etc. e em todos os casos ela é sempre a suspeita principal. Todos que a conhecem (e ela também) começam a questionar a sua sanidade, que procura uma resposta para o que vem ocorrendo. Na verdade, Frances contou ao irmão menor a "verdade" sobre a existência do amigo imaginário dele, e toda vez que a "fantasia" de um amigo imaginário é desacreditada prematuramente, o mesmo se torna um bicho papão.