Na primeira parte, Lúcia McCartney é uma garota de programa que se apaixona por José Roberto, um misterioso cliente paulista. Na segunda parte, o diplomata F.A., interessando-se por uma prostituta encarcerada em um bordel decide tirá-la da vida, e contrata para ajudá-lo nesta tarefa um investigador pouco escrupuloso. Baseado em dois contos de Rubem Fonseca.