Numa cidadezinha interiorana de São Paulo todos vivem felizes: Tinoco e sua noiva Joana, Pirulito e Nhá Barbina. Mas um dia chegam os homens encarregados de abrir uma estrada de ferro e tudo vira aborrecimento. Paulo, um dos engenheiros da ferrovia, tenta afastar Joana de Tinoco. Para isso, arma um truque onde Tinoco é acusado de roubar o dinheiro dos operários e vai preso. Tonico, Barbina e o povo da vila pressionarão o delegado e farão o que for possível para libertar Tinoco e provar sua inocência.