Dois rapazes, José e Janjão, disputam o amor de Glorinha, filha do fazendeiro Justino. Mas a disputa fica mais perigosa quando, em certa noite, a turma de Janjão espanca José sem piedade. Mas José não está sozinho, pois conta com a ajuda frequente de seus irmãos e amigos. E ao mesmo tempo em que enfrentam problemas por toda a vila, José, e seu irmão João, recebem um convite para fazer testes e gravar um disco em São Paulo, iniciando assim uma trajetória de muito sucesso.