Animação com bonecos e massa de modelar que conta a história de Frank, uma criatura diferente, resultado das experiências do Dr. Sinistrus. Nascido ao som de 'Singing in the rain', a partir daí seu destino é caminhar em busca da felicidade, sem entender que isso o levaria a assustar as pessoas. Mas, e sempre haverá um 'mas', eis que a alegria de vida renasce ao som dos mesmos acordes que o fizeram um ser assustadoramente bonito.