Reverendo Jonas Nightengale, um charlatão, vai distribuindo a salvação em troca de uma doação por onde passa com sua caravana. Os truques de Jonas empolgam as multidões, mas seus milagres não passam de efeitos de espelhos e fumaça. Durante uma de suas viagens, seu ônibus quebra e Jonas monta suas tendas numa cidade pobre, chamada Rustwater, no Kansas. Enquanto sua charmosa agente tenta convencer o xerife local a não proibir o show, Marva, uma garota tão bela quanto descrente, atrai a atenção de Jonas. Mas converter Marva vai exigir um verdadeiro milagre.