Dois homens se encontram e conversam num hotel de campo. Um deles observa Elizabeth Alione, uma mulher que se recupera de um aborto. Quando Alissa chega, encontra Stein e iniciam uma relação adúltera. Elizabeth vive simultaneamente atração e pavor por Alissa, que quer levá-la à floresta, onde as convenções sociais estão suspensas. A loucura se infiltra nos diálogos, que passam a insinuar sentidos compreensíveis apenas aos personagens, mas inacessíveis ao espectador, criando uma atmosfera de angústia, em que a qualquer momento algo terrível pode acontecer.