Em 1868, durante o final da Dinastia Qing, em Guangzhou, duas facções do crime comandam o porto de Huangpu: O Tigre Negro e o Mar do Norte. Durante anos, o temível chefe do Tigre Negro, Lei Gong, tem tentado se livrar do líder do Mar do Norte. Um de seus mais recentes recrutas é Wong Fei-Hung (órfão, cujo pai foi morto pelo poder das trevas, que se tornou um lutador destemido e tenta trazer a justiça de volta à cidade), que ao arrancar a cabeça do líder do Mar do Norte após uma luta feroz é reconhecido por seu talento e Lei Gong faz do jovem guerreiro seu afilhado e um de seus Quatro Tigres, os homens mais confiáveis ​​da gangue.