1173. Após sufocar um levante comandado por sua esposa, Eleanor de Aquitânia, Henry II a mantém em uma torre no castelo, no qual ela goza de alguns privilégios mas sempre dentro dos muros da fortaleza. Dez anos depois, ele a liberta apenas para passar o natal em Chinon, juntamente com os três filhos deles: John, Geoffrey e Richard. Lá estão também Philip, rei da França, e Alais, a amante de Henry, que quer nesta reunião anunciar seu sucessor e mostra preferência por John, algo difícil de entender, pois é um jovem que não tem o menor preparo para ser rei. Já Eleanor prefere abertamente Richard. Geoffrey sente raiva tanto do pai como da mãe, por não ter sido cogitado para ocupar o trono.