O filme retrata a história de um jovem rejeitado pela sociedade, que tem seus sonhos interrompidos pela realidade mesquinha e competitiva de um lugar que tem muito pouco a oferecer. André chega ao Rio de Janeiro, vindo do interior, para tentar vencer na vida, mas enfrenta várias dificuldades. Mora em pensão barata, torna-se gigolô e engravida uma operária.