Luke, um fotógrafo americano, e seu amigo inglês Adam viajam pelo Marrocos e encantam-se com a exótica Zahra, uma nativa. A princípio seduzidos por Zahra, eles sentem um crescente temor, à medida que ela misteriosamente os leva a um remoto e belo lugar nas Montanhas Atlas. Numa impressionante seqüência que intensifica sua assustadora aventura, os personagens entram num claustrofóbico labirinto de túneis subterrâneos que os levará a uma chocante conclusão.