Jeff Gerber (Godfrey Cambridge) é um branco racista de classe média que leva a vida como um vendedor de seguros. Depois do trabalho, ele pega o ônibus para casa para passar um tempo com sua esposa, Althea (Estelle Parsons), e seus dois filhos. Um dia Jeff acorda e descobre que ele inexplicadamente sofreu uma metamorfose e virou um homem negro. Ele tenta, sem sucesso, cobrir sua pele com pó e retornar à sua palidez, e procura um médico esperando descobrir a causa para sua notávl transformação. Nesse meio-tempo, ele precisa continuar sua rotina diária, que se torna uma dolorosa lição sobre a natureza repugnante do racismo.