Por volta de 1861, Angelina, condessa de um principado italiano, está em apuros após a invasão de um exército húngaro. Sua antepassada Francesca, que salvou uma situação semelhante 300 anos antes, volta à vida a partir de um retrato para ajudá-la. Mas existe um complicador: a condessa, recém casada, se sente estranhamente atraída pelo belo invasor.