Uma mudança negra no conto moral do amor proibido entre a bela "Belle" e a Fera mais temida da floresta. Como os moradores estão sendo brutalmente assassinados e a Fera é caçada como a responsável pela desordem, Belle e a Fera juntam-se para derrotar o verdadeiro assassino. O poderoso e faminto Troll da bruxa malévola.