Costa da Lagoa, reduto açoriano na ilha de Santa Catarina. Malú tem 33 anos e realiza no local sua pesquisa de doutorado na área de etnobotânica. Com dona Ritinha ela aprende a cultura mística que os descendentes açorianos mantém viva. Ao acompanhar o tratamento com ervas aplicado em Carolina, Malú subitamente tem contato com o sobrenatural. Ela passa a enfrentar o ceticismo científico, o qual ela própria já foi devota, e tenta provar a experiência que vivenciou.