Neste musical cômico, o que seria motivo de orgulho para a maioria dos homens é um tormento para Adolfo. Garoto de programa e travesti, também conhecido como Marieta, ele sonha em se livrar de seu órgão sexual masculino e se tornar a mulher. O problema é que o objeto de repulsa também é seu principal meio de sobrevivência nas ruas de Madri. Enquanto não consegue dinheiro para a operação de mudança de sexo, Marieta convive com figuras bizarras do submundo madrileno e aproveta seus surtos de narcolepsia para entrar em um mundo no qual, cantando e dançando, a vida é bem mais fácil.