Um casal gay, cujo relacionamento está um pouco tenso, faz uma viagem improvisada para Provincetown fora da temporada. Caleb tem sido atormentado por pesadelos com seuex, que estava trabalhando em Provincetown durante o verão. Quando eles chegam à cidade, parece que o ex de Caleb está desaparecido. À medida que alucinações perturbadoras continuam a assombrar Caleb, ele fica mais determinado em encontrá-lo. Mas quanto mais perto ele chega, mais cedo se aproxima do segredo sinistro que a cidade esconde.